Lernpfad 1: Erkunden der Kernfunktionen der Finanz- und Betriebs-Apps von Microsoft Dynamics 365

Modul 3: Beschreiben der Funktionen für die Berichterstellung und Integration in Finanz- und Betriebs-Apps

Lab 1.2: Excel-Integration

Ziel

In diesem Lab erfahren Sie, wie Sie Finanz- und Betriebsdaten mithilfe der Office-Add-In-App des Dynamics-Datenconnectors nach Excel kopieren. Außerdem erfahren Sie, wie Sie mit der gleichen App Daten in Dynamics 365 Finance and Operations einfügen.

Lab-Einrichtung

  • Geschätzte Dauer: 5 Minuten

Anweisungen

Nachdem Sie sich mit den Finanz- und Betriebs-Apps vertraut gemacht haben, nehmen Sie sich etwas Zeit, um das Szenario zur Excel-Integration zu erkunden.

  1. Stellen Sie sicher, dass Sie sich in der USMF-Rechtseinheit befinden.

  2. Navigieren Sie zu Beschaffung> Einrichten > Kreditoren > Kreditorengruppen.

  3. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke In Microsoft Office öffnen > In Excel öffnen aus.

  4. Wählen Sie Anbietergruppen (usmf) aus, und laden Sie die Excel-Vorlage herunter.

  5. Speichern Sie die heruntergeladene Excel-Vorlage und öffnen Sie sie. Erlauben Sie die Vorlage, falls nötig, schließen Sie die Aktivierung und wählen Sie Bearbeitung aktivieren aus. Stufen Sie dieses Add-In als vertrauenswürdig ein, und melden Sie sich dann an (mit denselben Anmeldeinformationen, sofern Sie gefragt werden).

    Alle in der Tabelle Kreditorengruppe enthaltenen Daten werden in der Excel-Tabelle angezeigt.

  6. Geben Sie an der ersten Position der neuen Kreditorengruppe einen neuen Datensatz ein.

  7. Geben Sie 100 im Feld Kreditorengruppe, Insurance Vendor (Versicherungsanbieter) im Feld Beschreibung und Net10 im Feld Zahlungsbedingungen ein.

  8. Wählen Sie die Schaltfläche Veröffentlichen in der Office-Add-In-App von Microsoft Dynamics aus.

  9. Öffnen Sie das Formular Kreditorengruppe, um zu überprüfen, ob der neue Datensatz hinzugefügt wurde.